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综合公告信息及市场人士分析,上市险企净利润大涨主要由减税政策利好影响、上半年投资市场回暖、国债收益率上升释放准备金三大原因推动。受上市险企业绩大幅预增提振,保险股成为今日(7月30日)早盘A股市场的一抹亮色,盘中新华保险等多只保险股涨幅一度超过4%。截至收盘,Wind保险指数上涨0.91%,在二级行业所有板块中涨幅排名第四,跑赢上证指数0.39%的涨幅,板块内所有个股均飘红。

而当前目前稍微明晰的一些因素是,年前售粮进度或低于预期,这样年后售粮压力增大,叠加年后需求淡季,那么即使年前反弹,年后或将还有考验。预计北港现货价格可能会落到到1750-1800元/吨区间,年后如再次下跌便会吸引场外观望的贸易商或者下游企业积极入场收购,毕竟风险已经较年前有所释放,存贮成本也降低,下游收购参与度高也使得期现货价格将阶段性见底。这样如果年前北港跌到1750-1800元/吨,对应着2005合约期价或在1850-1900元/吨区间,也即2005合约在1850-1900元/吨或是阶段性低点,售粮进度和建库意愿是决定后期底部区间的主要因素,抛储底价将是影响价格的决定性因素,抛储价格高于此区间,以市场化博弈见底,低于此区间,仍有探底抛储底价的动力。而阶段性见底之后。后期上涨的动力将主要来自于生猪养殖的恢复进程,需求端的逐步恢复将使得期价重心逐步上移,上涨将较为温和,而受制于国内较大的谷物替代品去库压力,价格的顶点即是替代谷物的替代价格,能否有超预期上涨也取决的新作面积及天气的炒作。淀粉方面,我们重点关注年底停机检修和备货需求,带来供需改善之后能否促使淀粉阶段性脱离玉米的成本牵制,走出较强的一段反弹。因为淀粉供大于求,我们认为,淀粉将主要跟随玉米走势为主。

钢材消费旺季已经接近尾声,尾声应该从上周末可能开始了。从贸易商从工地钢厂了解的情况,有一个迹象,比如之前贸易商向钢厂要货,钢厂一般只有两个规格或者只有一个规格,拉走,不要算了。上一周出现,想要什么都有,虽然从价格和量上,当时没有出现明显的改变,但是从迹象上来看,钢厂库存应该开始汇集,钢厂什么时候出现甩库存,这个即将发生。

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